EXPERTISE
Dr. Andreas Beck im Interview zur Wirrungen und Irrungen im Portfoliomanagement
Wer hätte gedacht, dass China eine Blaupause für exzellentes Portfoliomanagement geben kann?
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Vermögensexperte
Dr. Jörg Richter, geboren 1965, studierte nach seiner Ausbildung zum Sparkassenkaufmann u. a. Vermögensberatung / Private Finance an der Wirtschaftsuniversität in Hannover. Anschließend promovierte er an der renommierten european business school in Oestrich-Winkel zum Thema "Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung". Er gilt als Pionier der Beratung gegen Honorar, die möglichst frei von Interessenskonflikten ist.
Als einer der ersten Deutschen wurde ihm 1996 der Titel "Certified Financial Planner" (CFP) verliehen. Er ist zusätzlich Inhaber verschiedener Auszeichungen wie der Certified Estate Planner und Certified Foundation und Estate Planner, beides Nachweise hoher Kompetenz im Bereich des Vermögensmanagement für Stiftungen und der Vermögensnachfolge.
Seit mehr als 25 Jahre berät und begleitet er vermögende Private, Familien und Unternehmer, Stiftung und instutionelle Anlagen in sämtlichen Fragen der Vermögensstrategie und der Kapitalanlage.
Portfoliostratege
Dr. Andreas Beck, geboren 1965, studierte Mathematik an der Ludwig-Maximilans-Universität München (LMU). Anschließend promovierte er über Logik. Zu Beginn seiner Laufzeit arbeitete er bei der Münchner Rück für den lateinamerikanischen Versicherungsmarkt. 2005 gründete er das auf Risikoanalysen und Portfolio-Ratings spezialisierte Institut für Vermögensaufbau in München (IVA).
Seit 2014 ist er Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Index Capital GmbH, Leiter des Beirats der Financial Risk Fitness GmbH und Mitglied des Kuratoriums für innovative Medizin in München.
Der Schwerpunkt seiner Arbeit sind wissenschaftlich fundierte, robuste Portfoliokonstruktionen und das Risikomanagement im Vermögensmanagement.
Vermögensstrategie und Portfoliostrategie - diese Wörter klingen ähnlich. Dennoch sind sind es zwei Spezialdisziplinen. Die Vermögensstrategie hat den / die Vermögenden und Vermögensinhaber/in im Fokus. Die Portfoliostrategie konzentriert sich darauf, dass die Kapitalanlage bestmöglich „funktioniert“. Kaum ein Anbieter schafft es, beide Dimensionen konzentriert auf höchstem Niveau zu vereinen. Dr. Richter und Dr. Beck stehen für diese Disziplinen und für die Symbiose aus beiden Expertisen. Das Ergebnis sind deutlich individuellere, passgenauere Lösungen auf höchstem Niveau. Die gemeinsame Expertise bringt Vermögenden und institutionellen Anlegern die oft gesuchte Exzellenz im Wealth Management.
Große Familienvermögen mit zwei und dreistelligen Millionen-Euro-Beträgen sind über die Jahre und Jahrzehnte gewachsen und zugleich unübersichtlich geworden. Die Familie ist gewachsen und hat neue Ansprüche.
„Ich glaube, ich verzichte auf viel zu viel Rendite!“ – dieser Verdacht wird in unseren Beratungen häufig genannt. Die nachfolgende Analyse zeigt in vielen Fällen, dass dies wirklich so ist.
„Es ist ein Zeitenwechsel, eine neue Welt!“ – So beschreiben viele Unternehmerinnen und Unternehmer den gewichtigen Schritt, wenn das Unternehmen verkauft wird.
Vermögen bedeutet neben Risiko, Rendite und Liquidität auch Verantwortung im Zuge des gesellschaftlichen Umbruchs zu mehr Umweltschutz.
Wir stehen für einen überzeugenden, fristengerechten Investmentansatz, der auf den Erkenntnisse der „Antifragilität“ von Nicholas Nassim Taleb basiert.
Vermögende Familien betrachten die Entwicklung in Deutschland nicht selten mit viel Sorgen, insbesondere wenn es um den Vermögenserhalt und Kapitalmehrung geht.
Institutionelle Anleger sind in der Herausforderung, Risiken im Blick zu halten und zugleich auskömmlichen Ertrag zu erwirtschaften. Themen wie „Nachhaltigkeit“, „ESG“ und „SRI“ sind nicht die einzigen Treiber, vieles auf den Prüfstand zu stellen.
„Der Mensch ist individuell und auch seine Vermögensthemen.“ – Daher ist gut möglich, dass Sie ein ganz anderes Vermögens- oder Finanzthema bewegt und sie dafür eine Lösung und kompetenten Ansprechpartner benötigen.
