10 Millionen Euro Familienvermögen. Komplexes Vermögen suchte vertrauenswürdigen Partner.
Die FUCHS RICHTER PRÜFINSTANZ ist seit über 20 Jahren dabei, den Markt des Private Bankings auf seine Beratungsqualität zu untersuchen. Die Ergebnisse der diesjährigen Untersuchung werden nun veröffentlicht.
In diesem Jahr benötigte eine Familie Rat und Begleitung, die ihr Immobilienvermögen (rechtzeitig) verkauft hat und nun den Verkaufserlös in Höhe von 10 Millionen Euro neu anzulegen hat. Zu diesem Zweck wurde die FUCHS RICHTER PRÜFINSTANZ für einen der beiden Stämme aktiv.
Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, als Partner der Prüfinstanz begleitete den Auswahlprozess bis hin zur endgültigen Finalrunde, der Auswahl des Vermögensverwalters.
Die Ergebnisse werden nun veröffentlicht:
Die besten Häuser in den Beratungsgesprächen werden in der Sendung am 06.11.2023 via Youtube genannt und veröffentlicht. Die zweite Session erfolgt eine Woche später. Hier geht es darum, wer es in die Endrunde geschafft hat.
Am 20.11.2023 findet dann der Private Banking Gipfel in Berlin statt. Hier sind eingeladene Gäste aus der Branche vor Ort. Der Gipfel wird aber zugleich live auf Youtube übertragen. Anschließend wird der Report zur Untersuchung käuflich erwerbbar sein.
Weitere Infos auf Youtube hier.
Der Link zur Sendung am 6.11.2023 auf Youtube findet sich hier.
Wenn Sie eine vergleichbare Fragestellung haben und kompetente Begleitung bei der Gestaltung des Familienvermögens benötigen, wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Beck und Dr. Jörg Richter. Bitte vereinbaren Sie einen ersten Termin über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme.
